上一集與胡巴分別后天蔭帶著小嵐踏上尋父之路在義薄云天的天師堂堂主云大哥的幫助下二人得知天蔭父親宋戴天的護妖軌跡；而重回永寧村的胡巴再度被妖王追殺顛沛流離逃亡時結識大賭徒屠四谷和一只妖怪三人一起過著相依為命的生活但又因屠四谷欠下的巨額賭債橫生諸多波折與此同時江湖盛傳小妖王胡巴的重金懸賞令妖界大軍、天師精英、綠林草莽聞風而動多方勢力為搶奪胡巴在清水鎮掀起腥風血雨千鈞一發之際念子心切的天蔭和小嵐通過天師堂找到胡巴并一起逃離險境豈料一場更大的驚天陰謀尾隨而至伺機而動……