2000年血腥除夕夜賢知（唐澤壽明 飾）一派拼盡全力阻撓“朋友”的人類滅絕計劃但他們的反抗以失敗告終是夜過后賢知一派被誣為屠殺人類的恐怖分子而“朋友”則堂而皇之成為了救世主為萬眾膜拜和敬仰 　　2015年賢知的甥女遠藤神乃（平愛梨 飾）已成長為特立獨行的青春女孩她十分反感教科書對舅舅的污蔑經常和老師發生爭論最終校方決定將她和另一位曾對血腥除夕夜提出質疑的女孩小泉響子（木南晴夏 飾）送入“朋友樂園”與此同時曾在“朋友樂園”接受改造的異裝癖男子偶然得知“朋友”的秘密被警方殺害目睹這一幕的神乃決定進入“朋友樂園”一探究竟 　　另一方面新的萬國博覽會將在日本召開羅馬教宗亦會在此時造訪日本被關在螢火蟲集中營的阿區（豐川悅司 飾）越獄而出賢知一派幸存的同志們紛紛聚首在這個暗潮洶涌的時刻人類的命運將再次改寫…… 　　本片根據浦澤直...