朱利奧（馬塞洛·馬斯楚安尼 Marcello Mastroianni 飾）人到中年魅力卻有增無減生性風流的他身邊常常變換著女伴日子過得肆意而又自由某日朱利奧邂逅了一位名為弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 飾）的年輕女學生弗朗西斯卡的單純和善良吸引了朱利奧的注意 　　情竇初開的懵懂少女怎能禁得住“身經百戰”的朱利奧的引誘很快兩人就墜入了情網在弗朗西斯卡鮮嫩美好的身體上朱利奧似乎找回了年輕的感覺但隨之而來的是另一種隱秘而又古怪的情感一次偶然中朱利奧震驚的得知弗朗西斯卡有可能是自己的親生女兒巨大的沖擊之下朱利奧離開了弗朗西斯卡使得后者陷入了絕望和痛苦之中