故事發生在清朝末年西方列強的洋槍洋炮轟開了東方睡獅閉鎖許久的大門慈禧太后只手遮天無心國運華夏大地生靈涂炭民不聊生革命的火種醞釀蓬勃即將成為一場足以顛覆王朝的燎原大火出身于劉永福黑旗軍的大刀隊長王五懷有一身高超武藝然而在刺殺日軍司令的行動中他遭遇慘痛的敗績手下們相繼陣亡愧對部下的他跳崖自殺僥幸生還后則隱居在東北鄉野在命運的安排下王五結識了譚嗣同和袁世凱三人情投意合攜手上京闖蕩創立了強武學會的王五邂逅了美人顏夕而對方卻是奕親王的愛妃國家局勢動蕩不安王五和譚嗣同、袁世凱也各自走上了不同的人生之路……